Wat is een Autopilot voor CRM?
Een autopilot voor je CRM handelt meldingen af zonder dat jij er telkens zelf naar kijkt. Per soort melding kies je hoever hij mag gaan. De pauzeknop hou je altijd bij de hand.
Een Autopilot voor CRM is een laag die meldingen zoals een vervallen factuur of een stilgevallen deal zelf afhandelt, volgens vaste regels en binnen de grenzen die jij instelt. Per soort melding kies je: alleen melden, eerst vragen of zelf doen. Met één knop zet je alles op pauze.
Kort samengevat
- Per soort melding kies je wat Wachthond mag doen: alleen melden, eerst vragen of zelf doen.
- Acties die je moeilijk terugdraait, legt de hond altijd eerst aan jou voor. Ook op 'zelf doen'.
- Per ronde doet de hond hoogstens 25 acties automatisch. Zijn het er meer, dan gaan ze allemaal ter goedkeuring.
- De pauzeknop zet alle eigen acties stil. De meldingen blijven wel staan.
- De acties volgen vaste regels. AI voert nooit zelf iets uit.
Een Autopilot voor CRM handelt meldingen af zonder dat jij elke keer moet ingrijpen. Per soort melding kies je hoever hij mag gaan: alleen melden, eerst vragen of zelf doen. Acties die je moeilijk terugdraait, legt de hond altijd eerst aan jou voor. Met één knop zet je alles op pauze zonder dat je meldingen verliest. De acties van Wachthond volgen vaste regels, zonder taalmodel. Je leest achteraf terug wat er gebeurde en waarom.
Hoeveel vrijheid geef je de hond?
De ene actie verdient meer vertrouwen dan de andere. Daarom kies je per soort melding uit drie standen:
| Wat de hond doet | Wanneer je dit kiest | |
|---|---|---|
| Alleen melden | Je ziet de melding op je dashboard. De hond onderneemt niets. | Bij meldingen waar je zelf over wil oordelen. |
| Eerst vragen | De actie staat klaar. Jij bevestigt ze met één klik of je weigert ze. | Bij mails naar klanten en bij alles wat je nog wil nalezen. |
| Zelf doen | De hond voert de actie meteen uit. Je leest ze terug in je overzicht. | Bij routinewerk, zoals een opvolgtaak aanmaken of toewijzen. |
Waarom sommige acties altijd eerst langs jou passeren
Een herinnering sturen of een taak aanmaken draai je makkelijk terug. Een conceptfactuur definitief boeken ligt anders. Wachthond kent dat verschil en legt zulke acties altijd eerst aan jou voor, ook als je 'zelf doen' koos. De hond verwijdert ook nooit iets in Teamleader. Zo werk je snel zonder je controle op te geven.
Hoeveel doet de hond per ronde?
Per ronde voert de hond hoogstens 25 acties automatisch uit. Zijn het er meer, dan legt hij ze allemaal aan jou voor. Zo loopt een account dat lang bleef liggen nooit vol met automatische acties. Een voorstel waar niemand op reageert, vervalt na 48 uur. Er gebeurt dan niets.
Hoe werkt de pauzeknop?
Jij zet Autopilot met één knop op pauze. De meldingen blijven zichtbaar en de hond blijft kijken. Hij voert alleen niets meer zelf uit. Bij een storing kunnen wij dat voor iedereen tegelijk doen.
Waarom vaste regels en geen AI op het actiepad?
Elke actie van Wachthond volgt een vaste regel op je gegevens uit Teamleader. Een taalmodel beslist niets en voert niets uit. AI mag wel een tekst voor een taak voorstellen. Jij of de regels beslissen wat ermee gebeurt. Bij elke actie bewaart de hond wat hem op gang bracht en waarom, zodat je het achteraf kunt nalezen.
Hoe snel staat de Autopilot klaar?
Je koppelt Teamleader Focus via het toestemmingsscherm van Teamleader zelf. Een wachtwoord deel je nooit. Wij richten daarna alles in: de drempels, de standen per melding en wie welke taken krijgt. Meestal staat dat binnen een dag klaar. Daarna kijkt de hond drie keer per dag en binnen een kwartier nadat er iets verandert in Teamleader.
Lees ook
Vragen over autopilot
Wat is het verschil tussen een CRM-autopilot en een gewone automatisering?
Een gewone automatisering voert één vaste actie uit zodra er iets gebeurt. Een CRM-autopilot vertrekt van meldingen: dingen die in je CRM blijven liggen. Hij houdt rekening met hoe makkelijk je een actie terugdraait, hij kan eerst je goedkeuring vragen en je zet hem met één knop op pauze. Je hebt dus op meerdere plekken controle.
Kan ik per soort melding een andere stand instellen?
Ja. Per soort melding kies je of de hond alleen meldt, eerst vraagt of het zelf doet. Die keuze geldt per organisatie apart.
Wat gebeurt er met een goedkeuring die ik vergeet te beantwoorden?
Die vervalt na 48 uur. De melding blijft openstaan en de hond probeert het niet opnieuw. Jij beslist wat er verder mee gebeurt.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Je gegevens staan in de EU, in Frankfurt. Je krijgt een verwerkersovereenkomst. Bij elke actie bewaart de hond wat hem op gang bracht en waarom, zodat je het kunt nalezen. Een taalmodel beslist nooit wat er gebeurt.
Werkt de Autopilot ook met de afdelingen Sales, Project en Finance?
Ja. Autopilot werkt over al je actieve afdelingen. Per afdeling stel je de standen apart in. Autopilot zit in het pakket Alles.
Laat je Teamleader bewaken door Wachthond
Jij koppelt je Teamleader en wij richten alles in. Je ziet binnen één dag welke facturen, offertes en deals aandacht nodig hebben.