Klantgezondheid bewaken: zie welke klant aandacht vraagt
Een klant haakt zelden in één keer af. Eerst dalen de uren, blijft een factuur open of hoor je hem een tijd niet meer. De hond zet die signalen per klant samen in één kleur, met de reden erbij.
Kort samengevat
- Elke klant krijgt een kleur: rood, oranje of groen, met de reden erbij.
- De hond kijkt naar te late facturen, meer gewerkt dan betaald, dalende uren, lang geen contact en open meldingen.
- Met de filter Aandacht nodig zie je meteen wie je eerst belt.
- Op de klantkaart staan de uren, de gesprekken met hun verslag en de documenten van die klant. Dat zit in elk pakket.
Klantgezondheid is een inschatting van hoe een klant ervoor staat. Wachthond leest daarvoor je eigen Teamleader Focus: uren, facturen, gesprekken, afspraken en open meldingen. Op de pagina Klanten krijgt elke klant een kleur. Rood betekent dat er geld vastzit, bv. een factuur die fors te laat is. Oranje betekent dat je beter even kijkt, bv. omdat de uren halveerden of je de klant al lang niet sprak. Groen is in orde. Bij elke kleur staat de reden. Op de klantkaart los je het meteen op.
Wat is klantgezondheid?
Klantgezondheid (ook account health genoemd) is een inschatting van hoe een klant ervoor staat. Je combineert signalen zoals betalingen, gewerkte uren, het laatste contact en open problemen. Zakt de gezondheid, dan verzwakt de relatie of zit er geld vast.
Afhaken gaat geleidelijk. De uren voor een klant dalen, een factuur blijft open, een overleg schuift op. Elk signaal op zich valt niet op. Pas als je ze samen ziet, weet je welke klant aandacht vraagt.
Waar kijkt de hond naar?
- Facturen te laat. Een factuur die fors te laat is, kleurt de klant rood.
- Meer gewerkt dan betaald. Met de afdeling Finance legt de hond de uren van de laatste 3 maanden naast wat je factureerde of met de klant afsprak.
- Uren sterk gedaald. De hond vergelijkt de laatste 2 maanden met de 4 maanden ervoor. Halveren de uren, dan zie je het.
- Al lang stil. Geen uren, geen contact en geen factuur in een lange tijd. Dat telt enkel bij klanten waarvoor je het laatste jaar werkte.
- Andere open meldingen. Een deal zonder volgende stap of een ticket zonder antwoord bij die klant.
Eén of twee van die signalen maken een klant oranje. Een dringende geldzaak of drie problemen tegelijk maken hem rood. Meldingen met een lage ernst tellen niet mee, zodat rood ook echt iets betekent.
Hoe werk je ermee?
Je hoeft niets bij te houden. De hond leest mee in Teamleader, drie keer per dag.
Kijken
Op de pagina Klanten staat bij elke klant een bolletje. Met de filter Aandacht nodig zie je eerst de rode, dan de oranje klanten.
Begrijpen
Op de klantkaart staan de reden, de uren per maand, de gesprekken en afspraken met hun verslag en de open meldingen. Met Vat samen schrijft AI er op vraag twee of drie zinnen over.
Opvolgen
Bij elke melding staat een knop: een taak voor een collega, een belletje of een aanmaning. Wil je meer acties, dan opent een link de afdeling, al gefilterd op die klant.
Waarom vroeg ingrijpen loont
Een bestaande klant houden kost doorgaans minder dan een nieuwe winnen. Wie het afhaken pas merkt bij de opzegging, kan weinig meer doen. Met een kleur per klant zie je het een paar maanden eerder.
Werk je al aan je sales-opvolging in Teamleader? De meldingen voor stille klanten en vaste afspraken met een klant horen bij de afdeling Sales.
Lees ook
Vragen over sales
Hoe bepaalt Wachthond dat een klant stil is?
De hond kijkt naar de laatste uren, de laatste factuur en het laatste contact: gesprekken, afspraken en mails. Is dat allemaal langer geleden dan de termijn die je instelt, dan is de klant stil. Voor de kleur telt dat enkel bij klanten waarvoor je het laatste jaar werkte.
Wie is een klant voor Wachthond?
Dat kies je zelf. Standaard is een klant wie een factuur kreeg in het laatste jaar. Je kunt ook een tag in Teamleader kiezen die een klant aanduidt.
Moet ik zelf een score bijhouden?
Nee. De hond berekent de kleur uit je Teamleader-gegevens, drie keer per dag. Jij beslist wat er gebeurt.
Zit klantgezondheid in elk pakket?
De pagina Klanten, de klantkaart en de kleur zitten in elk pakket. Welke meldingen meetellen, hangt af van je afdelingen. Meer gewerkt dan betaald vraagt bv. de afdeling Finance.
Vervangt Wachthond mijn CRM?
Nee. Wachthond werkt bovenop je Teamleader Focus en laat je gegevens daar staan.
Is Wachthond verbonden met Teamleader?
Nee. Wachthond is een onafhankelijk product van Synctomate dat via het toestemmingsscherm van Teamleader zelf op je account aansluit. Het is geen product van Teamleader en wordt er niet door aanbevolen.
Laat je Teamleader bewaken door Wachthond
Jij koppelt je Teamleader en wij richten alles in. Je ziet welke facturen, offertes en deals aandacht nodig hebben.